Unipetrol: Naděje procitla, býkům ale stačit nebude!
Nižší zisk na akcii v příštích několika letech, současné ocenění na výrazně vyšších násobcích očekávaných zisků než srovnatelné regionální společnosti a perspektivní schopnost vyplácet většinu zisků na dividendách: Takto vidí v kostce Unipetrol analytici Komerční banky, kteří petrochemický titul upgradovali a zároveň zvýšili cílovou cenu. Analýzu KB má agentura ČEKIA k dispozici. „Máme za to, že potenciál pro další pokles je omezený, ačkoli se Unipetrol obchoduje na vyšších násobcích očekávaných zisků než podobné společnosti v sektoru. Nová cílová cena odpovídá 16,7x průměrnému zisku na akcii v letech 2011-15,“ uvádí v analýze Miroslav Adamkovič z Komerční banky a pokračuje: „Snížili jsme odhady zisku na akcii v letech 2011-15 kvůli pomalejšímu růstu ekonomiky a nižším objemům produkce. Očekáváme pozdější návrat marží na úroveň před recesí, a to ve druhé polovině dekády. Segment rafinérií stále pod tlakem kvůli nadbytečné kapacitě a několik rafinérií v regionu bude konvertováno na terminály.“ Na jaký roční růst akcií Unipetrolu Komerční banka sází, jak zní nové doporučení a jaké jsou růstové katalyzátory, či naopak hřebíky do rakve titulu?
Měli by si býci brousit zuby na Unipetrol? Zdá se, že zatím ne... Čtěte na iPOINT: http://www.ipoint.cz/zpravy/26715144-unipetrol-nadeje-procitla-bykum-ale-stacit-nebude/
Poslední zprávy
- Manažerské obchody: V dubnu bylo aktivní vedení Kofoly, Colt CZ Group a CTP
07.05. 17:09 Fio - Pražská burza před státním svátkem rostla
07.05. 16:46 Fio - Siemens Healthineers se ve 2Q nepodařilo naplnit odhady analytiků v segmentu zobrazovací techniky
07.05. 15:28 Fio - Disney s výsledky za 2Q zvyšuje výhled zisku i při nedosažení očekávání na úrovni výnosů
07.05. 15:13 Fio - Palantir v 1Q hlásí větší nárůst komerčních kontraktů
07.05. 13:14 Fio